| 一、 |
報名日期：依簡章每月舉辦 |
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(一) 第一類組：
| 1. |
考生須於報名截止日前(含當日)，通過人身保險業務員資格測驗，始具報考資格 |
| 2. |
曾報考第二類組測驗合格者，亦得報考第一類組參加測驗 |
(二)第二類組：
| 1. |
符合第一類組報名資格，且具有證券商業務人員、證券商高級業務人員、證券投資分析人員及投信投顧業務員等四者之一資格者，具報考第二類組資格。但投信投顧業務員中通過信託業業務人員信託業務專業測驗加投信投顧相關法規（含自律規範）乙科測驗合格者除外，不具第二類組之報考資格 |
| 2. |
本類組測驗只考第一節次，第二節次科目得予抵免 |
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| 二、 |
報名限制 |
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符合下列條件者，均不得報考本測驗：
| 1. |
曾參加本資格測驗已測驗合格者(但曾報考第二類組合格者，得報考第一類組) 。 |
| 2. |
違反試場規則受處分而未屆滿者。 |
| 3. |
違反「保險業務員管理規則」第 13 條或第 19 條受處分而未屆滿者。 |
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應試資訊
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| 一、 |
測驗日期：依簡章每月舉辦 |
| 二、 |
測驗科目及題型：第一節共 50 題選擇題，第二節共 100 題選擇題，包括計算題型在內，按難易度比例分配，均為四選一單選題。 |
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1.第一類組
| 測驗科目 |
測驗題目 |
| 投資型保險概論及相關法令 |
50 題 |
| 金融體系概述 |
| 證券投資信託及顧問之規範與制度 |
2.第二類組
| 測驗科目 |
測驗題目 |
| 貨幣時間價值 |
100題 |
| 債券評價及證券評價 |
| 風險、報酬與投資組合 |
| 資本資產訂價模式、績效評估及調整 |
| 投資工具 |
| 測驗科目 |
測驗內容，選擇題型含計算題型 |
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| 投資型保險商品概要、金融體系概述(共 50 題) |
「」 |
| 投資學概要、債券與證券之評價分析、投資組合管理(共 100 題) |
「貨幣時間價值」、「債券評價及證券評價」、「風險、報酬與投資組合」、「資本資產訂價模式、績效評估及調整」及「投資工具」。 |
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| 三、 |
成績合格標準： |
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| (一) |
第一類組：以兩節次總分達 140 分為合格，惟其中任何一節次分數低於 60 分者即屬 不合格。 |
| (二) |
第二類組：70 分為合格。 |
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簡章下載
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109年度投資型保險商品業務員資格測驗應試簡章 |
其他相關資訊
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| 一、 |
測驗依據： |
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依據「保險業務員管理規則」第 4 條、第 11 條規定及金融監督管理委員會金管法字第 0950054861 號函辦理。 |
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